En sulten Latina-teenager krydrer sit forhold med en varm trekant. Hun inviterer sin sorte ven til at deltage, hvilket fører til en vild interracial boltring. Hendes kærestes overraskelse bliver til en varm cuckold-session, der ender i en rodet creampie overraskelse.
En lummer Latina-vixen, fanget i lidenskabens vold med sin ibenholt-elsker, bukker under for sine kaukasiske elskeres bedste vens tiltrækning. Denne krydrede brasilianske skønhed, en vision af tropisk tiltrækning, er ude af stand til at modstå det magnetiske træk fra denne sorte pigs virilitet. Da hun overgiver sig til sine kødelige drifter, sikrer hun sin intetanende kæreste forbliver i rummet, uvidende om den forestående interracial trekant. Scenen udspiller sig i en pirrende dans af lyst, da den sorte hingst styrter ind i hende, hans rytme matcher hendes latinske rytmer. Rummet ekko med deres primære råb, et testamente til deres fælles ekstase. Da klimakset nærmer sig, trækker han sig tilbage og efterlader et spor af sin essens i hende. Cuckold, hendes sande kærlighed, opdager scenen, hans verden smuldrer omkring ham. Dette vilde møde mellem den sorte stud og Latina damsel, overværet af hendes kæreste, tjener som et testamente til lokket af forbudt frugt og spændingen ved at blive fanget.