Morgensolen stråler ind, da en ung blondine får sin morgentræning med en stor pik. Hun giver et entusiastisk blowjob, rider den cowgirl-stil, før hun bliver kneppet bagfra og bøjet forover, der kulminerer i en rodet ansigtsbehandling.
En smuk blondine starter sin dag med noget motion, og får selskab af en velbegavet mand, der vil hjælpe hende med at strække sin sexede røv. Når hun bøjer sig over, driller han hende med sit imponerende lem og antænder en brændende lyst i hende. På trods af at hun er nybegynder i nydelsens verden, tager hun ham ivrigt dybt ind i munden og viser sit naturlige talent for oralsex. Efter en intens deepthroat-session sætter hun sig op på ham i cowgirl-stillingen og nyder hver tomme af hans størrelse. Manden tager derefter kontrollen, støder ind i hende bagfra og efterlader hende stønnende i ekstase. Handlingen skifter til bagfra, hvor han fortsætter med at hærge hende og kører hende tættere og tættere på kanten. Til sidst tømmer han hendes smukke ansigt og efterlader hende tilfreds og tilfreds.