En amatörbusskvinna blir gängknullad av svarta hingstar. Hon hanterar stora kukar skickligt, tar dem i munnen och röven. En vild åktur av analsex och avsugningar följer, som kulminerar i en tillfredsställande klimax.
En het busstur fylld med svarta skönheter som blir nere och smutsiga börjar med att en förförisk brunett får sin rumpa knullad av en stor svart kuk medan hennes vänner tittar ivrigt. En annan svart stud går med och turas om att njuta av henne med sin kompis. Handlingen sprider sig snart till de andra tjejerna, som ivrigt väntar på sin tur. De turas om att ge avsugningar till de två svarta hingstarna, som är mer än redo att uppfylla alla sina önskningar. Tjejerna visar upp sina tighta, saftiga rumpor och bjuder in männen att ge dem en smak. Killarna turas om att knulla dem hårt och djupt. Bussen fylls med stön och skrik när tjejerna får sina rumpor knullade av monsterkukar.