En förförisk japansk kvinna söker en sensuell massage, vilket leder till ett passionerat möte med en skicklig massör. Efter att ha hängett sig åt erotisk muntlig njutning, ger hon sig hän till en tillfredsställande klimax.
En fantastisk asiatisk skönhet, en gift kvinna, söker krydda sitt kärleksliv genom att ägna sig åt utomäktenskaplig njutning. Hon besöker en skicklig massör, inte bara för de terapeutiska fördelarna, utan också för att utforska erotikens världar. Massösen, som känner hennes begär, arbetar skickligt med sina händer över hennes släta, inbjudande kropp och avslöjar gradvis hennes nakna form. När spänningen stiger, återgäldar hon hans beröring, öppnar hans byxor för att ta honom i munnen. Massören blir överrumplad, men ger snart efter för sin muntliga förmåga. De japanska damernas färdigheter lämnar honom andfådd och sätter scenen för en vild session av muntlig njutning.