En forførende japansk kvinde søger en sensuel massage, hvilket fører til et lidenskabeligt møde med en dygtig massør. Efter at have hengivet sig til erotisk oral nydelse, overgiver hun sig til et tilfredsstillende klimaks.
En fantastisk asiatisk skønhed, en gift kvinde, søger at krydre sit kærlighedsliv ved at hengive sig til udenomsægteskabelig nydelse. Hun besøger en dygtig massør, ikke kun for de terapeutiske fordele, men også for at udforske erotikkens rige. Massøren, der fornemmer hendes lyster, arbejder kyndigt sine hænder over hendes glatte, indbydende krop og afslører gradvist hendes nøgne form. Da spændingen stiger, gengælder hun hans berøring og åbner hans bukser for at tage ham i munden. Massøren bliver overrasket, men bukker snart under for hendes mundtlige dygtighed. De japanske damers færdigheder efterlader ham forpustet og sætter scenen for en vild session af oral nydelse.