Den unge pige Arena, 18, afslører sin imponerende samling af legetøj på sin strandbolig. I løbet af sin ferie hengiver hun sig til at glæde sig selv med en massiv sort dildo og fanger hvert øjeblik til en realityshow-audition.
Den lune sommersolhverv sætter den perfekte stemning for en hed scene på stranden. Vores unge hovedperson, en slank 19-årig med en umættelig nysgerrighed, er på randen af sin første casting, men hun fik en overraskelse i ærmet. Som en del af hendes audition tape viser hun sin forkærlighed for legetøj, især en kolossal ibenholt dildo. Med havet som baggrund begiver hun sig ud på et soloeventyr, hengiver sig til den nydelse, som kun en massiv sort pik kan give. Hendes entusiasme er til at tage og føle på, da hun tager det dybt, og hendes krop dirrer ved hvert stød. Denne USA-baserede studerende er helt med, fast besluttet på at gøre hende mærke i branchen. Hendes præstation er et vidnesbyrd om hendes dedikation og lidenskab og efterlader intet til fantasien. Denne virkelighedsinspirerede scene lover en spændende tur for dem, der værdsætter det ukendte, spændingen ved første gang og den ubestridelige appel fra en stor sort pik.