Judy og Miranda, forførende stesøstre, forfører stebroren sin til en vill trekant. Kledd i forlokkende kroppsdrakter gleder de ham erfarent, og kulminerer i en lidenskapelig trekant.
Judy og Miranda, to fantastiske tenåringsbabes, har alltid delt et intimt bånd med stebroren sin. De har hatt et dypt ønske om ham, og de griper endelig muligheten til å gjøre fantasiene sine til virkelighet. Kledd i forførende bodysuits lokker de ham inn på soverommet deres, hvor scenen er satt for et vilt møte. Stebroren deres, ute av stand til å motstå lokket deres, bukker under for deres fremskritt. Han hengir seg ivrig til deres stramme fitter, mens de gjengjelder ved å dyktig glede ham med sine ekspertdeepthroat-teknikker Rommet er fylt med deres lidenskapelige stønn, mens de engasjerer seg i en het trekant, med kroppene flettet sammen i en opphetet gruppeøkt. Deres felles ekstase er til å ta og føle når de utforsker hverandres kropper, hemningene deres kastet til side. Synet av Codey Steele, stebroren deres, som nyter dem, overlater ingenting til fantasien, og fanger essensen av deres uhemmede begjær. Dette er en historie om forbudt begjær, hvor grenser er slørede og nytelse tar forrang.