En gravid hvid kvinde skjuler sandheden for sine sorte elskere, hvilket fører til en brændende trekant. Hun bliver henrykt af en velhængt sort mand, mens hans kone venter spændt. Passioneret oral og intens anal action følger.
En fantastisk hvid pige betror sin ibenholt-elsker om sin hemmelige graviditet, og han forsikrer hende om, at deres lidenskabelige boltre vil fortsætte uformindsket. Men han higer efter en trekant med et andet par, gerne en vellystig sort kvinde med en lækker bagende. Hans kone forbinder ham med et velbegavet par, og scenen er sat til en brændende trekant. Handlingen starter med, at den hvide skønhed leverer et forbløffende blowjob til de sorte studs kolossale lem. Til gengæld får hun en dyb, tilfredsstillende penetration fra hans monsterpik. Samtidig glæder hendes partner ivrigt hendes rigelige bryster og derriere. En sort kvinde slutter sig til kampen og servicerer dygtigt en ibenholt piges bagdør, mens han udforsker hendes umættelige ønsker. Det sorte par skiftes til at hengive sig til et vildt analt møde, der kulminerer i et vildt møde. Denne hotte trekant er et vidnesbyrd om de umættelige ønsker, der kan tænde et rum og efterlade seerne længes efter mere.