En gravid hvit kvinne skjuler sannheten for svarte elskere, noe som fører til en brennende trekant. Hun blir henrykt av den velutstyrte svarte mannen mens hans kone venter spent. Lidenskapelig muntlig og intens anal action følger.
En fantastisk hvit jente betror sin ibenholt-elsker om hennes hemmelige graviditet, men han forsikrer henne om at deres lidenskapelige boltre vil fortsette ufortrødent. Imidlertid ønsker han en trekant med et annet par, helst en vellystig svart kvinne med en saftig bakende. Kona hans forbinder ham med et velutstyrt par, og scenen er satt for en glohet trekant. Handlingen starter med at den hvite skjønnheten leverer en forbløffende blowjob til det svarte piggens kolossale lem. Til gjengjeld får hun en dyp, tilfredsstillende penetrasjon fra hans monsterkuk. Samtidig gleder partneren hennes ivrig hennes store bryster og derriere. En svart kvinne slutter seg til kampen, og betjener dyktig en ibenholt pigs skaft mens han utforsker den hvite jentas bakdør. Handlingen intensiveres når det svarte paret bytter på å hengi oppmerksomheten til de hvite damene i de nedre regionene, noe som kulminerer i et vilt analt møte. Denne hete trekanten er et testament til de umettelige ønskene som kan tenne et rom, og etterlater seerne lengtende etter mer.