Keinginan pria gay untuk menjadi ayah dari teman-temannya, istri muda, mengarah pada pertemuan panas. Dia memenuhi fantasinya, menjadi ayah dengan kontol hitam besar, meninggalkannya terlihat hamil.
Seorang pria gay muda menyimpan hasrat yang dalam untuk istri muda temannya. Dia merindukan ayah anaknya, fantasi yang menghabiskan setiap pikirannya. Temannya, tanpa menyadari keinginan teman-temannya yang cabul, dengan santai menyebutkan kesuburan istrinya, memicu api nafsunya. Ketika temannya pergi, pria gay itu memanfaatkan kesempatannya, menggunakan kontol hitamnya yang besar untuk menginseminasi istri yang tidak menaruh curiga. Adegan itu meletus menjadi hiruk-pikuk seks mentah, primitif, meninggalkan istri yang terlihat hamil. Teman itu kembali menemukan istrinya dalam pergolakan gairah, tanpa sadar persahabatan mereka telah mengambil alih. Pria gay itu sekarang mengambil kendali, dan mengancam segalanya untuk menanamkan hasratnya di dalam pikirannya, mengancam segalanya untuk mengancam akan melakukan hubungan seksual.