En homoseksuel mands ønske om at blive far til sin vens unge kone fører til et hedt møde. Han opfylder sin fantasi, far hende med sin massive sorte pik og efterlader hende synligt gravid.
En ung homoseksuel mand har en dyb lyst til sin venindes unge kone. Han længes efter at få sit barn, en fantasi, der forbruger enhver tanke. Hans ven, uvidende om sine venners perverse ønsker, nævner afslappet sin kones frugtbarhed, og fyrer op i sin liderligheds ild. Da veninden er væk, griber den homoseksuelle mand sin chance, og bruger sin massive sorte pik til at inseminere den intetanende kone. Scenen bryder ud i en frenesi af rå, primal sex, hvilket efterlader konen synligt gravid. Veninden vender tilbage for at finde sin kone i lidenskabens vold, uvidende om den snoede drejning deres venskab har taget. Homoseksuens hemmelighed er sikker for nu, men den frø af lyst, der er plantet i hans sind, truer med at rykke alt op.