Egy meleg férfi vágya, hogy a barátja fiatal feleségével szexeljen, forró találkozáshoz vezet. Beteljesíti fantáziáját, hatalmas fekete farkával apává teszi, és láthatóan terhes lesz.
Egy fiatal meleg férfi mély vágyat táplál barátja fiatal felesége iránt. Vágyakozik gyermeke apja után, egy olyan fantázia, amely minden gondolatát felemészti. Barátja, barátai perverz vágyairól megfeledkezve feleségének termékenységét lazán említi, kéje tüzét gerjesztve. Amikor a barát távol van, a meleg férfi megragadja az alkalmat, masszív fekete farkával megtermékenyíti a gyanútlan feleséget. A jelenet a nyers, ős szex őrületébe csap át, láthatóan terhesre hagyva a feleséget. Visszatér, hogy a feleségét a szenvedély torkában találja, mit sem sejtve a kicsavart barátságukról. A meleg férfi titka most már biztonságban van, de a vágy magja elült a tudatába, hogy mindent gyökerestül kitépjen.