Touha gaye po otci své kamarádky vede k horkému setkání. Naplňuje svou fantazii, zplodí ji svým masivním černým penisem a zanechá ji viditelně těhotnou.
Mladý gay muž přechovává hlubokou touhu po své kamarádce mladé manželce. Touží po otci jejího dítěte, fantazie, která pohltí každou jeho myšlenku. Jeho přítel, nevšímavý k perverzním touhám svých přátel, mimoděk zmiňuje plodnost své ženy a rozdmýchává oheň svého chtíče. Když je přítel pryč, gay muž se chopí šance a použije svůj masivní černý penis k oplodnění nic netušící manželky. Scéna propukne v šílenství syrového, primálního sexu a zanechá manželku viditelně těhotnou. Přítel se vrací, aby našel svou ženu v křeči vášně, netušíce, jaký zvrácený obrat jejich přátelství nabralo. Gay tajemství je zatím bezpečné, ale semeno touhy zasazené v jeho mysli hrozí vykořenit vše.