رغبة الرجل المثلي في والدة صديقته الشابة تؤدي إلى لقاء ساخن. يحقق خياله، ويمزقها بقضيبه الأسود الضخم، مما يتركها حامل بوضوح.
رجل مثلي شاب يشتهي زوجته الشابة ويرغب في إنجاب طفله، وهو خيال يستهلك كل تفكير لديه. صديقه غافل عن رغبات أصدقائه المنحرفة ويذكر عفوية زوجته ويشعل نار شهوته. عندما يكون الصديق بعيدًا، يستغل الرجل الشاذ فرصته، باستخدام قضيبه الأسود الضخم لتلقيح الزوجة غير المشتبه بها. ينفجر المشهد في هيجان من الجنس الخام البدائي، مما يترك الزوجة حاملاً بشكل واضح. يعود الصديق ليجد زوجته في خضم العاطفة، غير مدرك للتحول الملتوي الذي اتخذته صداقتهما. سر الرجل الشاذ آمن الآن، لكن بذرة الرغبة المزروعة في ذهنه تهدد باستئصال كل شيء.