Gay muž túži po svojej priateľke, mladá žena ho vedie k horúcemu stretnutiu. Napĺňa svoju fantáziu, splodil ju svojim masívnym čiernym penisom a nechal ju viditeľne tehotná.
Mladý gay muž prechováva hlbokú túžbu po mladej manželke svojich priateľov. Túži po otcovi jej dieťaťa, fantázia, ktorá pohltí každú jeho myšlienku. Jeho priateľ, nevšímajúc si perverzné túžby, sa mimochodom zmieňuje o plodnosti svojej manželky, rozdúchavajúc oheň svojho chtíču. Keď je priateľ preč, gay muž sa chopí príležitosti a použije svoj mohutný čierny penis na oplodnenie nič netušiacej manželky. Scéna prepukne do šialenstva surového, primálneho sexu, zanechá manželku viditeľne tehotnú. Priateľ sa vracia, aby našiel svoju ženu v kŕči vášne, nevediac o zvrátenom obrate, ktorý ich priateľstvo nabralo. Gay mužovo tajomstvo je zatiaľ bezpečné, ale semeno túžby zasadené v jeho mysli hrozí vykoreniť všetko.