Lily Larimars kæreste ser hende blive kneppet af en yngre fyr, hendes hårløse fisse slugt i en varm, barberet creampie. Den gamle mand kan kun se på, mens hans pige er ham utro.
Den fantastiske blondine, Lily Larimar, har en svaghed for ældre mænd. Hendes kæreste, som ikke er så vild med at dele, ser på, mens hun hengiver sig til et lidenskabeligt møde med en moden herre. Han observerer mere end gerne handlingen, da Lilys umættelige appetit på nydelse er på fuld skærm. Den ældre mand udnytter hendes åbenhed og går ned på knæ for at give hende et dybt, tilfredsstillende blowjob. Han fortsætter derefter med at tage hende bagfra og kører sit dunkende lem ind i hendes barberede fisse med vild opgivelse. Synet af hende blive henrykt bagfra er for meget for hendes kæreste at modstå, og han slutter sig til og skiftes til at kneppe hendes stramme hul. Da klimaks nærmer sig, bøjer Lily sig over og præsenterer sin perfekte røv for den ældre mand. Han bruser hende med sin varme ladning og efterlader hende helt tilfreds.