Üvey baba Tony Lee, çarpıcı transseksüel üvey oğlu Debora Souza ile korunmasız zevk yaşıyor. Tutkulu karşılaşmaları, yoğun penis emme, kondomsuz eylem ve iklimsel bir patlamayla gelişiyor.
Genç üvey baba kendini çekici bir şekilde etkileyici güzellikteki trans üveY oğlunun hayat kadar büyük bebeklerine çekilmişken bulur. Üvey oğlunun bir kopyası olan bebek, dolgun kıvrımları ve baştan çıkarıcı cazibesiyle gerçek bir vizyondur. En derin arzularını keşfetme dürtüsüne karşı koyamayan üveyn baba, tutkulu bir şekilde bebeği kollarına alır, elleri önünde mükemmel formun her santimini keşfeder. Heyecanı, bebeklerin ipeksi teninin yumuşaklığını hissettikçe artar ve üveyinlerinin dokunduğunu hayal edemez. Saf bir zevkle inleyerek, çırpınan üyesini bebekleri davetkar kucaklamaya, yumuşak malzemenin hissini sadece arzusunu körükler. Bebeği becermeye devam ettikçe, üveyen oğlu gölgelerden izler, dudaklarında oynayan bir sırıtma sahnesi, her iki erkeği de nefessiz ve tatmin olmuş bırakarak iklimsel bir rahatlama ile sona erer.