Isäpuoli Tony Lee nauttii suojaamattomasta nautinnosta upean transsukupuolisen poikapuolensa Debora Souzan kanssa. Heidän intohimoinen kohtaamisensa etenee intensiivisellä kukko-imemisellä, paljaalla toiminnalla ja kliimaksilla.
Houkuttelevassa tapahtumien käänteessä nuori isäpuoli huomaa vetoavansa vastustamattomasti upeaan transsukupuoliseen poikapuolensa elämänkokoiseen nukkeon. Nukke, poikapuolensa toisinto, on todellinen näky uhkeine muotoineen ja houkuttelevine viehätyksineen. Pystymättä vastustamaan halua tutkia syvimpiä toiveitaan, isäpuoli ottaa nuken kiihkeästi syliinsä, kädet tutkien täydellisen muodon jokaisen sentin hänen edessään. Hänen jännityksensä kohoaa, kun hän tuntee nuken silkkisen ihon pehmeyden, eikä hän voi olla kuvittelematta sen poikien kosketusta. Puhtaan hurmion voihkauksella hän työntää sykkivän elimensä nukkeihin kutsuen syleilemään, pehmeän materiaalin tunne vain ruokkii hänen haluaan. Kun hän jatkaa nuken runkkaamista, poikapuoli katselee varjoista, hymyilee huulillaan. Kohtaus päättyy kliimaksiseen laukeamiseen, jättäen molemmat miehet hengästyneiksi ja tyytyväisiksi.