Scott Riley és Phoenix Fellington egy pörgős meleg jelenetben gyújtják fel a képernyőt. Phoenrix állkapcsos képességei vad szopáshoz vezetnek, mielőtt Scott hatalmas fekete farka belemerül a Phoenux éhes seggébe.
Scott Riley és Phoenix Fellington szenvedélyes találkozásba keveredik két kanos ménessel, Scott Riley-vel és Phoenix Fellingtonnal. Egy hosszú nap után Scott érzéki fürdőt ad Phoenrixnek, erős kezei Phoenux csipkés testét simogatják. A vizet hamarosan forró testek váltják fel, amikor szenvedélyes csókolózásba kezdenek. Scott, egy nagy fekete ménesszel, hatalmas szörnyfarokkal, mohón bemutatja férfi húsát Phoenexnek, hogy szopja. Phoenxix, egy fehér fiú, akinek nagy farka van, nem habozik. Szenvedélyesen veszi a szájába Scott hatalmas fekete farkát, szenvedélyesen szopja, miközben élvezettel nyög. Az akció ezután az ágyra költözik, ahogy átveszi az irányítást, Phoenx-t keményen baszik. Ez a jelenet egy hatalmas fekete farokkal, mindkettőjükkel intenzív találkozást jelent. A nagy kakas, a nagy farka és a rajongói közötti szex.