En piercet teenager rider ivrigt sin elskers pik, skifter til doggy og bøjede stillinger. Hun glæder ham oralt og nyder intense stød i missionær-, 69- og cowgirl-stillinger, der kulminerer i et tilfredsstillende klimaks.
En ung pige med en piercing i tungen higer efter smagen af en hård pik. Hun bøjer sig ivrigt og tager den ind i munden, mens hendes tunge danser rundt om det følsomme hoved. Fyren nyder til gengæld den behagelige fornemmelse af hendes tunge på hans skaft. De skifter derefter til soveværelset, hvor hun kommer oven på, rider hans pik med vild opgivelse. Hendes våde fisse vikler sig omkring ham, gør ham vild af nydelse. Efter noget intens cowgirl-action flytter de til bagfra, med hendes hårløse fisse bliver grundigt penetreret. Fyren tager hende derefter bagfra, får hende til at stønne i ekstase. Den store finale kommer, da de indtager missionærstillingen, med ham, der dækker hendes krop i et varmt lag sperm. Pigen slikker den resterende sperm fra sin krop og afslutter deres lidenskabelige møde.