Lena Paul en Karlee Greys geven zich onder de volle maan over aan hun biseksuele verlangens. Hun gepassioneerde ontmoeting vult zich met verleidelijk borstzuigen, intiem vingeren en scharen, met als hoogtepunt een hete lesbische porno-ervaring.
In het hart van de wildernis, onder een volle maan, gaan Lena Paul en Karlee Grey een gepassioneerde ontmoeting aan die de grenzen van de traditionele seksualiteit overschrijdt. Hun lichamen verstrengelen zich in een prikkelende vertoning van verlangen, hun lippen verwikkeld in een hartstochtelijke kus die rillingen over hun ruggen stuurt. De manen vloek ontketent een oerdrang, waardoor ze de diepten van hun biseksualiteit verkennen. Lena neemt het voortouw, haar vingers behendig navigerend door het Karlees-lichaam, een vuur van genot ontbrandend dat zich over hen beiden verspreidt. De extase is wederzijds terwijl ze zich overgeven aan een sensuele dans van dans, hun gemoorde geluid door de nacht. De maanlichamen werpen hun magie op een moment, hun magische lichamen verlichten hun passie, hun kreunen verlichten elkaars, hun monden bewegen zich in harmonie, hun lichamen verkennen hun climaxen, hun synonen verkennen hun hoogtepunten, hun verlangens verkennen hun lichamen en hun cliënten.