Ung, hetero stud bliver kinky med en erfaren homoseksuel mester. Klædt i trusser, spanker han, ydmyget og domineret, og antænder hans skjulte lyster. En spændende BDSM-rejse.
Scenen åbner med en fantastisk attraktiv ung mand, hans blonde hår i kaskader ned ad ryggen, hans boble numse indkapslet i stramme boksertrusser. Denne lige fyr, uskyldig og uerfaren, er ved at begive sig ud på en spændende rejse ind i BDSM-verdenen. Hans guide gennem dette uvante territorium er en erfaren homoseksuel mand, der tager styringen med en fast hånd. Handlingen starter med en pirrende spanking, hvor den dominerende stærke hånd møder ubådens fyldige røv med et tilfredsstillende smæk. Ubådene ansigt forvrænges i en blanding af nydelse og smerte, hans ånde går i takt med hvert slag. Ydmygelsen fortsætter, da den dominerende stripper ham bar, og afslører hans ungdommelige, glatte krop. Underøjnene bliver store i chok og ophidselse, da han fører til et par røde trusser, som han beordres til at bære. Scenen kulminerer i et lidenskabeligt, intenst møde, hvor sukkerbabyen bliver domineret og ydmyget, men alligevel tilfreds.