To muskuløse venner, ivrige etter en het økt, slipper løs sitt indre udyr. Tatoveringene deres glinser mens de utforsker hverandres tette hull, hengir seg til et lidenskapelig, muskelfylt møte.
Et hett møte mellom to muskuløse menn som er mer enn bare dine gjennomsnittlige venner. Disse tatoverte hunkene har hatt et hemmelig ønske om å utforske sin fysiske forbindelse, og i dag setter de planene sine i gang. Handlingen starter med litt erting og pirrende, da den mindre, men like hete fyren tar ledelsen og pirrer partnerens bankende lem. Forventningen bygger seg opp mens han dyktig jobber munnen rundt skaftet, og etterlater kompisen sin gispende og trang til mer. Men den virkelige spenningen begynner når handlingen flytter seg til bakdøren. Den større studen tar ivrig kontroll, fingrene dykker inn i partnerens tette hull, og forbereder ham på den intense nytelsen som kommer. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres intime møte, fra den første nølen til det eksplosive klimakset. Dette er bare noen anal lek, det er en lidenskapelig utveksling mellom to kåte muskelmenn som vil gjøre deg andpusten.