To muskuløse venner, ivrige efter en varm session, slipper deres indre bæst løs. Deres tatoveringer glinser, mens de udforsker hinandens stramme huller og hengiver sig til et lidenskabeligt, muskelfyldt møde.
Gør dig klar til et hedt møde mellem to muskuløse mænd, der er mere end bare dine gennemsnitlige venner. Disse tatoverede hunks har haft et hemmeligt ønske om at udforske deres fysiske forbindelse, og i dag sætter de deres planer i gang. Handlingen starter med nogle drillende og pirrende, da den mindre, men alligevel lige så hotte fyr tager føringen og pirrer sine partneres dunkende lem. Forventningen bygger sig op, mens han dygtigt arbejder sin mund omkring skaftet, hvilket efterlader sin kammerat gispende og higer efter mere. Men den virkelige spænding begynder, da handlingen flytter sig til bagdøren. Den større stud tager ivrigt kontrol, hans fingre dykker ned i hans partners stramme hul og forbereder ham på den intense nydelse, der kommer. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intime møde, fra den indledende tøven til det eksplosive klimaks. Dette er bare enhver anal leg, det er en lidenskabelig udveksling mellem to liderlige muskelmænd, der vil efterlade dig forpustet.