En ung japansk trollkvinne forfører sin erfarne lærer og tenner et brennende møte. Hun gleder ham dyktig, avslører hennes naturlige eiendeler, før hun bukker under for hans intense støt. Deres lidenskapelige klimaks får henne til å lengte etter mer.
En ung og fantastisk japansk kvinne oppsøker instruktøren sin for en privat økt. Hun er ivrig etter å diskutere sin siste fremgang i studiene, men hennes virkelige motiv er å overtale ham til å hengi seg til et lidenskapelig møte. I utgangspunktet blir han overrumplet, men hennes lokke er uimotståelig. Hun bruker dyktig kunnskapen om muntlig nytelse, og leverer en slurvete og entusiastisk blowjob som gjør ham andpusten. Hennes naturlige bryster og muntre eiendeler legger til erotikken mens hun ivrig utforsker kroppen hans med tungen, overdådig oppmerksomhet på hans mest følsomme områder. Dette markerer hennes første gang å engasjere seg i en slik handling, men hennes iver og entusiasme er tydelig. Møtet eskalerer, med at hun ivrig sprer bena og inviterer sitt store lem til å trenge inn i hennes stramme, petite form. Scenen kulminerer i en lidenskapelig utveksling, og etterlater dem begge fullt fornøyde.