En ung japansk trollkvinna förför sin erfarna lärare och tänder ett eldigt möte. Hon tillfredsställer honom skickligt, avslöjar sina naturliga tillgångar, innan hon ger efter för hans intensiva stötar. Deras passionerade klimax får henne att längta efter mer.
En ung och fantastisk japansk kvinna söker sin instruktör för en privat session. Hon är ivrig att diskutera sina senaste framsteg i studierna, men hennes verkliga motiv är att övertala honom att ägna sig åt en passionerad träff. Inledningsvis blir han överrumplad, men hennes lockelse är oemotståndlig. Hon använder skickligt sin kunskap om muntlig njutning och levererar en slarvig och entusiastisk avsugning som gör honom andfådd. Hennes naturliga bröst och uppnosiga tillgångar ökar erotiken när hon ivrigt utforskar hans kropp med tungan, vilket ger uppmärksamhet på hans mest känsliga områden. Detta markerar hennes första gång att delta i en sådan handling, men hennes iver och entusiasm är uppenbar. Mötet eskalerar, med att hon ivrigt särar på benen och bjuder in sin ansenliga lem att penetrera hennes tighta, petita form. Scenen kulminerar i ett passionerat utbyte och lämnar dem båda fullt nöjda.