Mladá japonská kúzelníčka zvádza svojho skúseného učiteľa a zapáli ohnivé stretnutie. Zručne ho poteší, odhalí svoje prirodzené prednosti a podľahne jeho intenzívnym prírazom. Ich vášnivé vyvrcholenie ju nechá túžiť po viac.
Mladá a ohromujúca Japonka hľadá svojho inštruktora na súkromnú seansu. Túži prediskutovať svoj nedávny pokrok v štúdiu, ale jej skutočným motívom je presvedčiť ho, aby sa oddal vášnivému stretnutiu. Spočiatku je zaskočený, ale jej príťažlivosť je neodolateľná. Šikovne využíva svoje znalosti orálnej rozkoše, dáva nedbalý a nadšený orálny sex, ktorý mu vyrazí dych. Jej prirodzené prsia a energické prednosti pridávajú na erotike, keď dychtivo skúma jeho telo jazykom a venuje pozornosť jeho najcitlivejším oblastiam. Toto je jej prvé zapojenie sa do takéhoto aktu, ale jej nedočkavosť a nadšenie sú zrejmé. Stretnutie sa stupňuje, s jej nedočkavo roztiahnutými nohami a pozývaním jeho veľkého údu, aby prenikol do jej tesnej, drobnej formy. Scéna vyvrcholí vášnivou výmenou, zanechávajúc ich oboch dôkladne spokojných.