En ung japansk tryllekunstner forfører sin erfarne underviser og antænder et brændende møde. Hun tilfredsstiller ham dygtigt, afslører sine naturlige aktiver, før hun bukker under for hans intense stød. Deres lidenskabelige klimaks får hende til at hige efter mere.
En ung og fantastisk japansk kvinde søger sin instruktør til en privat session. Hun er ivrig efter at diskutere sine seneste fremskridt i sit studie, men hendes virkelige motiv er at overtale ham til at hengive sig til et lidenskabeligt møde. I første omgang bliver han overrumplet, men hendes lokke er uimodståelig. Hun bruger dygtigt sin viden om oral nydelse og leverer et sjusket og entusiastisk blowjob, der efterlader ham forpustet. Hendes naturlige bryster og frække aktiver øger erotikken, da hun ivrigt udforsker hans krop med sin tunge og overdænger opmærksomhed på hans mest følsomme områder. Dette markerer hendes første gang, der engagerer sig i en sådan handling, men hendes iver og entusiasme er tydelig. Mødet eskalerer, med hendes ivrigt spredende ben og inviterer hans store lem til at trænge ind i hendes stramme, petite form. Scenen kulminerer i en lidenskabelig udveksling, og efterlader dem begge fuldt tilfredse.