Blonde og brunette teenagere krydrer en casting-session med noget lesbisk action. Efter noget sensuel massage dykker de ind i analleg, der kulminerer i en rodet finish.
To fantastiske teenagefristerinder tager kontrol over scenen, og deres uskyldige væremåde viger hurtigt for en sydende opvisning af lesbisk lidenskab. En af de lyshårede vixens med et uskyldigt blik, der modsiger hendes onde ønsker, indleder mødet ved at hengive sig til et forbløffende håndjob, hvor hendes dygtige fingre arbejder magi på hendes partners pulserende lem. Den brunette skønhed gengælder denne handling af kødelig medfølelse, hendes ivrige mund sluger det faste kød foran hende. Men den virkelige spænding begynder, da de dykker ind i analudforskningens rige, deres tunger og fingre undersøger dybet af hinandens stramme, indbydende åbninger. Den blonde fortryller tager styringen, trænger kyndigt ind i sin partners fugtige og indbydende bagdør. Kulminationen på deres erotiske eskapade ser brunetten modtage en cremet belønning, hendes ivrige bagdel tager ivrigt imod det varme, klistrede tilbud. Dette lesbiske analskue er et vidnesbyrd om den rå, ufiltrerede tiltrækning af ungdommelig lyst.