Diamond, ohromujúca transsexuálna zvodkyňa, prebudí Dannyho dráždivým fajčením. Dychtivo sa oddáva jej tesnému, ženskému pôvabu, čo vedie k vášnivému stretnutiu s ťažko potetovaným transsexuálom.
Diamond, ohromujúca transsexuálka s lákavou ženskosťou, túži predviesť svoje schopnosti. Keď prebúdza Dannyho, spočiatku sa preľakne jej prítomnosti. Rýchlo mu však pripomenie ich predchádzajúce stretnutie a neukojiteľnú túžbu po jeho mužstve. Diamond, dobre vybavená zvodkyňa, šikovne vykonáva feláciu na Dannym, čím ho dôkladne uspokojí. Danny, skúsený otec so zložitými tetovaniami, nedokáže odolať príťažlivosti tejto krásnej transsexuálnej ženy. Dychtivo sa do nej ponorí a vychutnáva jedinečnú extázu, ktorú dokáže poskytnúť len trans žena. Pohľad na ňu, s jej jemnou ženskosťou a silno nafarbeným ockom, je skutočne fascinujúci. Toto stretnutie je dôkazom erotiky trans žien, príťažlivosti crossdressingu a nepopierateľnej rozkoše, ktorá vzniká zo zručného fajčenia. Prepletanie kohúta Dannys a úst Diamonds, dráždivý pohľad na tranny a otca, vytvára nezabudnuteľný zážitok. Toto je povinná hodinka pre tých, ktorí ocenia krásu dievčenských trans žien a majstrovstvo muža, ktorý saje kohúta trans ženy.