Diamond, en fantastisk transseksuell forfører, vekker Danny med en fristende blowjob. Han hengir seg ivrig til hennes stramme, feminine tiltrekning, noe som fører til et lidenskapelig møte med den tungt tatoverte transseksuelle.
Diamond, en fantastisk transseksuell med en fristende femininitet, er ivrig etter å vise frem ferdighetene sine. Mens hun vekker Danny, blir han først skremt av hennes tilstedeværelse. Hun minner ham imidlertid raskt om deres tidligere møte og hennes umettelige ønske om hans manndom. Diamond, som er en velbevandret forførerske, utfører dyktig fellatio på Danny, og etterlater ham grundig fornøyd. Danny, en erfaren pappa med intrikate tatoveringer, kan ikke motstå lokket til denne vakre transseksuelle kvinnen. Han kaster seg ivrig inn i henne og nyter den unike ekstasen som bare en transkvinne kan gi Synet av henne, med sin delikate femininitet og tungt blekket pappa, er virkelig hypnotiserende. Dette møtet er et testament til erotikken til transkvinner, tiltrekningen av crossdressing, og den ubestridelige nytelsen som oppstår fra en dyktig blowjob. Flettingen av Dannys kuk og Diamonds munn, det pirrende synet av en transseksuell og en pappa, skaper en uforglemmelig opplevelse. Dette er et must-se for de som setter pris på skjønnheten til jentete transkvinner og mestringen til en mann som suger en transkvinnes kuk.