To hårløse kvinder hengiver sig til en våd og vild sexleg, udforsker hinandens kroppe med legetøj og tunger. Klimakset er en fossende visning af fælles nydelse, der efterlader dem drivvåde af tilfredshed.
To fantastiske glatte sirener engagerer sig i en lidenskabelig lesbisk leg, der udforsker hinandens intime zoner med lidenskab og lidenskab.