Jenna Ivorys stedfar er en lusket fisse, der spionerer på hende, mens hun rider på en massiv ibenholt skaft. Hun er en professionel til at håndtere stort kød, give en drøm deepthroat, før hun hopper på det monster.
Jenna Ivory, en forførende ibenholt skønhed, hengiver sig til et lidenskabeligt møde med en velbegavet ibenholt mand. Hendes stedfar, et tavst vidne til hendes ønsker, ser på, mens hun kyndigt håndterer det massive lem og giver ham et deepthroat blowjob, der efterlader ham i ærefrygt. Jenna monterer derefter det dunkende skaft, hendes rigelige bryster hopper, mens hun rider det cowgirl-stil. Hendes stedfar kan ikke lade være med at beundre synet af hans fantastiske steddøtre stramme røv, der passer perfekt omkring den store penis. Handlingen intensiveres, da Jenna fortsætter med at ride på pikken, hendes stedfædre voyeuristiske blik tilføjer et ekstra lag af spænding. Klimakset kommer, da studen skyder sin ladning, der dækker Jennas lækre røv med et varmt cumshot. Dette møde viser Jennas umættelige appetit på store sorte pikke og hendes stedfædre uudslukkelige ønske om at overvære det hele.