Kolme lihaksikasta miestä, enimmäkseen mustia, seurustelee kuumassa homokolmiossa. Amatööri liittyy kokeneiden miesten kanssa intohimoiseen kolmioon, jossa he esittelevät lihaksikkaita vartaloaan ja taitojaan.
Valmistaudu kuumaan kohtaamiseen kolmen lihaksikkaan miehen kanssa tässä kuumassa homokolmiossa. Tunnelma on sähköinen, kun hunky amatöörit vuorotellen miellyttävät toisiaan, heidän taitavat kätensä ja innokkaat suunsa työskentelevät täydellisessä sopusoinnussa. Amatöörimustat miehet, jotka ovat innokkaita tutkimaan halujaan, eivät tuhlaa aikaa liiketoimintaan, heidän ruumiinsa kietoutuvat intohimoiseen syleilyyn. Komea kehonrakentaja, jossa on meisseli vatsalihaksia ja pullistuvia hauiksia, ottaa kaiken hiljalleen, kokeneet kätensä ja huulensa jättäen amatöörien voihkimaan hurmiossa. Rotujenvälinen ryhmäseksi on näkemisen arvoinen, miesten elimet liikkuvat rytmikkäässä tanssissa himosta ja halusta. Kamera tallentaa jokaisen yksityiskohdan heidän intiimistä kohtaamisestaan, katsojia kohdellaan homoseksin spektaakkeli, joka on sekä raakaa että hienostunutta, testamentti homoseksuaalisen rakkauden kauneudesta.