Nysgerrig stedmor udforsker forskellen mellem beskyttet og ubeskyttet sex. Hun demonstrerer dygtigt kondombrug, og dropper det derefter til en rå, intens session, der kulminerer i en varm ladning i hendes ivrige mund.
Den hotteste stedmor omkring er tilbage i byen, klar til at forårsage noget mere ballade. Efter mange år med at være sammen med sin mand, blev hun træt af rutinen og vil krydre ting. Hun beslutter sig for at gennemføre et eksperiment og sammenligner nydelsen ved sex med og uden kondom. Handlingen starter med, at hun guider sin mand gennem processen og sørger for, at han er fuldt ophidset. Hun arbejder dygtigt på hans enorme, krøllede pik, giver ham et forbløffende blowjob, før han gengælder og driller hendes stramme fisse med sine fingre. Forventningen bygger sig, da de endelig dykker ind, med ham, der vælger at gå barback til første runde. Intensiteten af barback-sex sender bølger af nydelse gennem hendes krop og efterlader hende stønnende i ekstase. Som kameraet fanger hvert øjeblik, tager hun ivrigt hans enorme pik dybt i munden og sluger det hele, før han kommer ud over hendes ansigt. Denne varme cougar ved, hvordan man sætter et show på!.