Lena Moon og Ella Hollywood begiver sig ud på en vild anal rejse i det solrige Californien. Med shemale-action, tatoveringer og røvfucking, bliver denne college-fantasi til live med intens nydelse og uforglemmelige minder.
Lena Moon, en fantastisk transseksuel vixen, og Ella Hollywood, en forførende blondine, begiver sig ud på en vild tur af nydelse i hjertet af Californien. Deres fælles lidenskab for udskejelser er til at tage og føle på fra det øjeblik, de træder ind i rammen. Lena, prydet i en fristende crossdressing-outfit, er ivrig efter at udforske dybet af sin partners ønsker. Da kameraet fanger hver bevægelse, antænder deres kemi en intens session af anal udforskning. Ellas lækre læber og ekspert mundtlige færdigheder sætter scenen for hovedbegivenheden, da hun ivrigt tager Lenas dunkende lem i munden. Handlingen intensiveres, da Lena tager kontrollen og kører sin hårde pik dybt ind i Ellas indbydende røv. Synet af denne college coed, der bliver kneppet af en transseksuel, er et syn at se. Lenas tatoverede krop glinser under den bløde belysning og fremhæver den rå intensitet af deres møde. Dette er ikke din gennemsnitlige pornovideo; det er et testamente til den vilde side af Californias voksenindustri.