Lena Moon et Ella Hollywood s'engagent dans un voyage anal sauvage en Californie ensoleillée. Avec l'action shemale, les tatouages et le sexe anal, ce fantasme d'université s'anime avec un plaisir intense et des souvenirs inoubliables.
Lena Moon, une superbe séductrice transsexuelle, et Ella Hollywood, une blonde séduisante, se lancent dans une folle aventure de plaisir au cœur de la Californie. Leur passion commune pour la débauche est palpable à partir du moment où elles entrent dans le cadre. Lena, ornée d'une tenue de travestissement alléchante, est impatiente d'explorer les profondeurs des désirs de ses partenaires. Alors que la caméra capture chacun de leurs mouvements, leur chimie enflamme une session intense d'exploration anale. Ellas lubrique aux lèvres et aux compétences orales expertes préparent le terrain pour l'événement principal, alors qu'elle prend avec enthousiasme le membre palpitant de Lenas dans sa bouche. L'action s'intensifie alors que Lena prend le contrôle, enfonçant sa bite dure profondément dans le cul d'Ellas. La vue de cette étudiante de l'université se faisant baiser par un transsexuel est un spectacle à contempler. Lenas, tatouée, brille son corps sous l'éclairage doux, accentuant l'intensité brute de leur rencontre.Ceci est un testament sauvage pour l'industrie de la vidéo pour adultes en Californie.