Lena Moon og Ella Hollywood legger ut på en vill anal reise i solfylte California. Med shemale-action, tatoveringer og rumpeknulling, blir denne college-fantasien levende med intens nytelse og uforglemmelige minner.
Lena Moon, en fantastisk transseksuell vixen, og Ella Hollywood, en forførende blondine, legger ut på en vill tur av nytelse i hjertet av California. Deres felles lidenskap for utskeielser er til å ta og føle på fra det øyeblikket de går inn i rammen. Lena, prydet i et fristende crossdressing-antrekk, er ivrig etter å utforske dypet av partnerens ønsker. Mens kameraet fanger hver bevegelse, tenner kjemien deres en intens økt med anal utforskning. Ellas saftige lepper og ekspert muntlige ferdigheter setter scenen for hovedbegivenheten, mens hun ivrig tar Lenas bankende lem i munnen. Handlingen intensiveres når Lena tar kontroll, kjører den harde kuken sin dypt inn i Ellas inviterende rumpe. Synet av denne college-coed blir knullet av en transseksuell er et syn å se. Lenas tatoverte kropp glinser under den myke belysningen, og fremhever den rå intensiteten av møtet deres. Dette er ikke din gjennomsnittlige pornovideo; det er et testament til den ville siden av California som voksenindustrien.