En ung kvinde hengiver sig ivrigt til fornøjelsen af at servicere en ældre mands store lem, og tager ham kyndigt dybt ind i munden, alt imens hun håber på at modtage hans varme, cremede belønning.
En ung dame med en længsel efter erfaring og viden beslutter sig for at opsøge den undvigende farfarsfigur, kendt for sit imponerende lem. Ved at møde ham, rammes hun af hans alder og synet af hans massive pik, der står høj og ivrig efter hendes opmærksomhed. Med et tøvende, men alligevel bestemt blik i øjnene, knæler hun foran ham, klar til at udforske hans manddoms uudforskede område. Hun tager ham ind i munden, nyder smagen og følelsen af hans størrelse. Hendes læber arbejder omkring ham, hendes tunge danser over hans længde, hendes spyt skaber en glat barriere for hans bevægelse. Hendes øjne låses med hans, en blanding af ærefrygt og begær afspejles i hendes blik. Mens hun fortsætter med at glæde ham, bliver han mere ophidset, hans ånde stiger for hver bevægelse. Klimaks kommer, hans udløsning fylder hendes mund, et testamente på hendes dygtighed og hans potens. Synet af hendes mund fyldt med hans essens er et syn at se, en perfekt afslutning på deres møde.