En sjef og hans underordnede på et hotellrom tar en varm tur. Sjefen, en ibenholt hunk, hengir seg til en vill, hardcore-økt som kulminerer i en kremaktig, hot-off-the-bus cumshot.
En ung fyr har det vanskelig på jobb. Sjefen hans, en svart fyr, ringer ham til et hotellrom for å snakke om jobbprestasjonen sin. Det viser seg at årsaken til møtet er mye mer enn bare en arbeidsdiskusjon. Sjefen avslører sine sanne intensjoner og beordrer den unge fyren til å gå på kne og suge hans store svarte kuk. Den unge fyren, til tross for sin første nøling, adlyder og begynner ivrig å suge sjefens massive skaft. Sjefen ber deretter den unge fyren bøye seg og kommer bak ham, knuller den fete rumpa hans med vill intensitet. Den unge fyren kan ikke unngå å stønne av glede mens sjefen knuller ham hardt. Sjefen fortsetter å bore ham, og stopper ikke før han dekker den unge fyrens rumpe i sin varme ladning. Den unge fyren, helt fornøyd med opplevelsen, lover å gjøre det bedre fra nå av.