Et par utforsker BDSM med en barmfagre venn, noe som fører til en het trekant med rumpelek og intens penetrasjon. Mannen blir dominert mens kona ser på.
En heldig fyr tar med kjæresten sin for å henge med vennen sin. Hun vet ikke, men denne vennen er en dominerende femdom som ikke elsker noe mer enn å ta kontroll. Mens natten utspiller seg, skinner vennens sanne farger gjennom, og hun avslører sin BDSM-kjærlighet. Den intetanende kjæresten blir snart dominert og ydmyket av den barmfagre femdomen. Den virkelige handlingen starter når vennen tar fyrens rumpe, mens den andre jenta ser ivrig på. Kameraet fanger hvert øyeblikk av den brutale analdominansen, og overlater ingenting til fantasien. Vennens store pupper spretter mens hun rir ham hardt, og stønnene hennes fyller rommet. Kjæresten blir med, og får en smak av handlingen. Denne trekanten blir snart til en vill BDSM-analboltre, og etterlater ingenting til fantasien. Dette er et must-se for fans av cuckoldry, femdom og anallek.