Ett par känner sig försummade och bjuder in en bystig vän att utforska BDSM. Killen blir dominerad medan hans fru tittar på, vilket leder till en het trekant med rövlek och intensiv penetration.
En het cuckold-saga med en lycklig kille som tar med sin flickvän för att umgås med sin vän. Lite vet hon, den här vännen är en dominant femdom som inte älskar något mer än att ta kontroll. När natten utspelar sig lyser vännernas sanna färger igenom, och hon avslöjar sin BDSM-kärlek. Den intet ont anande flickvännen domineras snart och förnedras av den bystiga femdomen. Den verkliga handlingen börjar när vännen tar killarnas rumpa, medan den andra tjejen ivrigt tittar på. Kameran fångar varje ögonblick av den brutala anala dominansen, och lämnar inget till fantasin. Vännens stora bröst studsar när hon rider honom hårt, hennes stön fyller rummet. Flickvännen går med och får en smak av handlingen. Denna trekant förvandlas snart till en vild BDSM-analboll och lämnar inget åt fantasin.