Efter en nat med heftigt drikkeri vågner en stedmor til sin stedsøn, der ivrigt tilfredsstiller hende. Et vildt, lidenskabeligt møde udfolder sig, der kulminerer i en creampie og en spermdækket bagside.
Efter en lang dag på arbejdet besluttede den unge mand sig for at aflægge besøg hos sin stedmor. Da han kom ind på hendes værelse, fandt han hende i dyb søvn på sengen. Han greb muligheden og begyndte at vække hende på den mest vovede måde muligt. Han startede med blidt at kærtegne hendes vellystige røv, hvilket fik hende til at røre på sig og åbne øjnene. Overrasket irettesatte hun ham i første omgang for hans fremdrift. Men mens han fortsatte med at røre ved hende, blev hun mere og mere ophidset. Snart var han ved at behandle hende med et lidenskabeligt blowjob, hans tunge udforskede hver en centimeter af hende. Herefter trængte han ind i hende med sit dunkende lem, hvilket fik hende til at stønne i ekstase. Han tog hende bagfra, hans hænder holdt fast om hendes rigelige bagdel. Den intense nydelse fik hende til at nå klimaks, og hendes krop dirrede i fryd. Da han nåede sit eget klimaks, fyldte han hende helt ud og lod hende glinse af sin essens.