En gruppe homoseksuelle mænd deltager i et vildt orgie, der skiftes til at give og modtage oral nydelse, der kulminerer i en klimaks bukkake scene, hvor en heldig fyr modtager en ansigtsbruser.
En gruppe liderlige homoseksuelle mænd samles til en nat med uhæmmet fornøjelse. Handlingen starter med et fristende blowbang, da tre heldige fyre skiftes til at glæde hinandens dunkende pikke. Rummet fyldes med den berusende duft af maskulinitet, mens fyrene ivrigt sutter og slikker, og deres tunger danser over de hårde skaft. Spændingen bygger sig op, da fyrene modtager bukkake, deres ansigter dækket af varm sperm. Kameraet fanger hver eneste detalje, fra de våde lyde fra blowjobs til det erotiske syn af bukkaken. Fyrene stopper ikke der, da de går videre til flere orale glæder og skiftes til at glæde hinanden. Natten ender med et varmt tre-mod-en-møde, hvor fyrene mister sig selv i ekstasen af deres fælles passion. Dette er et homoorgie, du ikke vil gå glip af, fyldt med varm homoseksuel ansigtsbehandling og masser af sperm.