Efter en utekväll återvänder styvsonerna till sin styvpappas plats för en massage. Den äldre mannen blir förvånad över de unga killarnas deepthroat-färdigheter. Sessionen tar en tur när styvsonen blir böjd för ett grovt knull.
I ett hett möte besöker en ung man sin styvsysters lägenhet, bara för att hitta henne inte hemma. Oförtrutet bestämmer han sig för att använda möjligheten att njuta av lite självnöje, strippa ner och sträcka sig efter sin bultande mandom. När han börjar smeka sig själv går hans styvsyster oväntat in och fångar honom på bar gärning. Till en början chockad återhämtar hon sig snabbt och erbjuder sig att ge honom en massage för att kompensera för det besvärliga mötet. Massagen övergår dock snabbt till en hetsig session av muntlig njutning, med styvsonen som ivrigt tar emot hennes erbjudande. Han styr hennes huvud ner på sin kuk, tvingar henne att svälja det hela och lämnar henne kväljande och gagging på hans storlek. Efter en intensiv deepthroat-session vänder han henne och stöter sin hårda kuk djupt in i hennes söta fitta, knullar henne obevekligt i ett vilt bakifrån knull. Den intensiva handlingen lämnar henne täckt av hans heta sats och lämnar dem båda helt nöjda.