En brasiliansk stud og hans kæreste slutter sig til en homoseksuel duo til en vild udendørs boltring. Amatøraction, mundtlige udvekslinger og en varm cumshot-finale. En varm, forskelligartet homoseksuel oplevelse med et brasiliansk twist.
En heldig fyr bringer sin brasilianske bombe til en fest og slutter sig til sin ven til et varmt møde. Handlingen starter med en lidenskabelig make-out-session mellem de to fyre, deres tunger flettes sammen i en ophedet visning af lyst. Konen, der ikke vil blive udeladt, slutter sig til og tager ivrigt en af pikkene ind i munden. Tingene bliver endnu mere eksplicitte, da vennen tager føringen, hans fede pik bliver centrum for opmærksomheden. Manden kommer ind på handlingen, hans tykke lem får samme behandling. Klimaks kommer, når begge mænd eksploderer, deres ladninger dækker konernes ansigt i et varmt, klistret rod. Denne amatør homoseksuel pornovideo er en fest for sanserne, der viser den rå passion og liderlighed mellem de tre.