Chloe og Tammies, en sexet kone og hendes ven, møder en velbegavet arabisk mand, der søger et vildt møde. Deres umættelige ønsker fører til intens oral, fingersætning og lidenskabelig sex, der kulminerer i et forbløffende klimaks.
Chloe og Tammies, et par vildt lidenskabelige koner, har længtes efter berøringen af en velbegavet partner. Deres lyster bliver besvaret, da de støder på en arabisk stud med en monsterpik. Scenen udspiller sig med, at Chloe ivrigt giver den heldige fyr et handjob, hendes hænder er knap i stand til at omslutte hans omkreds. Imens engagerer Tammies sig i noget selvfornøjelse, pirrer hendes klit og gnider hendes fisse. Den arabiske stud sutter derefter på begge kvinders spændte pikke, hans mund arbejder kyndigt med deres skafter. Derefter dykker han sin massive pik ind i Chloes våde fisse, mens Tammies ivrigt ser på. Intensiteten bygger sig op, da begge kvinder skiftes til at ride det tykke skaft, deres støn fylder rummet. Det hjemmelavede homoseksuelle møde når sit klimaks, da den arabiske stud fortsætter med at kneppe Chloes fisse, hans monsterpik knapt passer inde i hende. Scenen slutter med alle tre deltagere grundigt tilfredse, og efterlader beskueren længes efter mere.