En ung mann besøker vennens hus og finner sin sexy milf alene. Etter et hett møte flytter de til soverommet for en vill økt med hardcore sex, og etterlater ektemannens undertøy som den eneste påminnelsen om deres ulovlige affære.
En ung fyr kommer til huset til en gift kvinne. Det viser seg at hun har drømt om å ha sex med ham i lang tid, og nå er mannen hennes ikke hjemme, så hun vil oppfylle sin langvarige fantasi. Skjønnheten tar av seg undertøyet, og deretter trusen, og fyren går umiddelbart til de store puppene hennes. Han begynner å forsiktig suge dem, mens hendene hans kjærtegner hennes sexy rumpe. Så tar jenta ut fyrens enorme kuk og begynner å suge den. Etter en anstendig blowjob, trekker skjønnheten trusen på seg igjen og setter seg på fyrens pikk. Gutten knuller kvinnen hardt, og hun stønner av glede. Etter en stund tar jenta av seg trusa igjen og sprer bena, og inviterer fyren til å fortsette den harde sexen. Til slutt bringer gutten milfen til orgasme og hun mottar spermen hans rett i fitta hennes.