En ung mand besøger sin vens hus og finder sin sexede milf alene. Efter et varmt møde flytter de til soveværelset for en vild session med hardcore sex, hvor hendes mands undertøj er den eneste påmindelse om deres ulovlige affære.
En ung fyr kommer til en gift kvindes hus. Det viser sig, at hun har drømt om at have sex med ham i lang tid, og nu er hendes mand ikke hjemme, så hun vil opfylde sin mangeårige fantasi. Skønheden tager sit lingeri af, og derefter sine trusser, og fyren går straks til hendes store bryster. Han begynder forsigtigt at sutte dem, mens hans hænder kærtegner hendes sexede røv. Så tager pigen fyrens enorme pik frem og begynder at sutte den. Efter et anstændigt blowjob trækker skønheden sine trusser på og sætter sig på fyrens pik. Drengen knepper kvinden hårdt, og hun stønner af nydelse. Efter lidt tid tager pigen sine trusser af igen og spreder sine ben og inviterer fyren til at fortsætte den hårde sex. Til sidst bringer drengen milfen til orgasme, og hun modtager hans sperm lige i hendes fisse.