Tre homoseksuelle mænd nyder en gruppesession og udveksler mundtlige fornøjelser, før de hengiver sig til intens analsex. Deres fælles passion antænder en vild, erotisk rejse af nydelse og tilfredsstillelse.
Tre homoseksuelle drenge beslutter sig for at krydre tingene med en varm session af gensidig fornøjelse. Scenen starter med, at en af drengene bliver beskidt og ivrigt tager imod sin partners tykke, dunkende lem. Forventningen bygger sig op, mens modtageren stønner af nydelse, hans hænder viklet ind i den snedige piksugers hår. Handlingen varmes op, da den anden dreng går ind på det sjove, hans læber og tunge arbejder overarbejde for at servicere den anden fyr. Rummet er fyldt med lyde af tung vejrtrækning, støn af ekstase og det slurvete gode ved dygtigt oralt arbejde. Klimakset kommer, når fyrene skifter til bagdørsaktionen, deres kroppe bevæger sig i perfekt rytme. Kameraet fanger hver eneste detalje, fra den glinsende sved på deres kroppe til den rene nydelse, der er eteret på deres ansigter. Dette er et homoseksuelt gruppebang, der får dig til at tigge om mere.